今天行情有点极端，基本只有AI在涨，其他板块被吸血，医药消费基本都是大跌，新能源更不必说，被吊在树上打。

今天的AI行情受2条消息催化，一个是算力相关，上海市发文鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施。尽管算力板块已经涨了很多了，今天仍然涨幅靠前。

【资料图】

一个是数据相关，美国的Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。这个Reddit相当于中国的百度贴吧，受此消息影响，数据相关板块批量涨停。

其实数据这个板块也涨了有一段时间了，但通过这件事说明数据确实是有价值的，是可以卖钱的。现在我们发现国内大模型并不稀缺，不过跟GPT4相比，差距还是太大了，基本是能用和不能用的差距，比如昆仑万维的这个智障天工：

所以稀缺的是优质大模型，未来可能多数大模型都会被淘汰，最终只走出来几家，谁能在这上面占得先机，将是非常大的先手优势。

而训练大模型需要喂优质数据，数据能卖钱，那么拥有数据的企业可能价值需要重估。如果数据只能卖一次，训练完就不需要了，那可能意思还不大，但如果数据每年都更新，每年AI都要学习新的数据，每年向大模型公司收取数据费用，那这商业模式甚至都颠覆了。

而且算力板块已经炒了很久了，实际上最终除了算力芯片壁垒够高，其他像光模块这些壁垒都是比较低的，容易造成恶性竞争，数据行业则完全不一样，而且如果这个商业模式可行，那似乎数据行业兑现还排在算力板块前面。

我大概看了看相关的一些企业，论基本面，基本都没法看，而且也完全不同于我以往的景气度框架下的成长股投资模式，不过我觉得也没必要把自己限制住，打算拿一部分仓位出来，用趋势的方法来做，不行就止损。

其他消息：

晚上回去看看数据企业，这个行业太陌生了。。。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，亏5k，仓位140%，23年盈10w。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

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